Hexabyte : Ouverture de souscriptions en bourse

Procédant à une augmentation de capital dans le cadre d’une introduction en bourse sur le marché alternatif, Hexabyte, fournisseur de services internet à valeur ajoutée en télécommunications du type internet, s’apprête à lancer une offre à prix ferme auprès du public de 333 334 actions nouvelles émises au prix de 6 dinars  l’action. Cette augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, représentera 16% du capital après la réalisation de la dite augmentation.

La souscription à cette offre sera ouverte ce vendredi 13 janvier et clôturée le jeudi 19 janvier courant, inclus. L’évaluation a été effectuée par la société United Gulf Advisory Services (UGAS). La Tuniso-Saoudienne d’Intermédiation (TSI), intermédiaire en bourse chargé de l’opération a été désignée en tant que Listing Sponsor. Le prospectus mis à cette occasion à la disposition du public a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF).

C’est là une double première en ce début d’année avec le démarrage, Hexabyte étant la première entreprise de sa catégorie à faire le choix de la bourse, et s’agissant de la première introduction, depuis l’installation des nouvelles autorités issues du scrutin du 23 octobre. Cette initiative prend ainsi une signification particulière pour la dynamisation du marché financier.

Hexabyte a été fondée en 2001, par un jeune ingénieur, M. Naceur Hidoussi, diplômé de grandes universités américaines et jouissant d’expérience professionnelle dans des compagnies internationales spécialisées. Préférant revenir au pays, il s’est installé à Béjà, en vue de renforcer, à partir d’une plateforme technologique qu’il a conçu lui-même, le déploiement de services internet pour diverses utilisations personnelles et professionnelles et, d’une manière générale divers services à  valeur ajoutée des télécommunications ainsi que la conception, la production et la commercialisation de tous logiciels, matériels et équipements informatiques. A la fin de 2010, le chiffre d’affaires s’élève à 3.465 527 D, les emplois permanents sont au nombre de 82, avec un taux d’encadrement élevé en hautes compétences technologiques et le réseau d’agences et points de vente s’étend sans cesse à travers les différentes régions du pays.

Hexabyte s’est toujours distinguée par ses offres innovantes sur le marché tunisien à travers le lancement de produits (tablettes PC, caméras de surveillance, etc.) ou de services (streaming vidéo) répondant aux attentes de sa clientèle.

Caractéristique de l’opération:

·      Montant de l’opération : 2 000 004 dinars.

·      Nombre d’actions offertes : Offre à prix ferme de 333 334 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, soit 16% du capital après augmentation

·      Valeur nominale : Un (01) dinar

·      Forme des actions : Nominative

·      Catégorie : Actions ordinaires

·      Prix d’émission des actions nouvelles : Six (6) dinars par action, soit un (1) dinar de nominal et cinq (5)  dinars de prime d’émission, à libérer en totalité à la souscription

·      Période de souscription : Du 13/01/2012 au 19/01/2012 inclus

·      Date de jouissance des actions: Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 1er janvier 2011.

L’augmentation de capital et l’introduction en bourse d’Hexabyte visent à renforcer les capacités de l’entreprise en vue de consolider sa position sur le marché tunisien, accroître sa compétitivité et intensifier son innovation. Elles interviennent au moment où les technologies de communications et l’économie numérique connaissent en Tunisie une croissance rapide, ouvrant de nouvelles perspectives qui exigent plus d’investissements et augurent de meilleurs rendements.

A.C.

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